Данный обзор подготовлен консалтинговым агентством ALGERIACONSULT на основании открытых источников — официальных сайтов органов государственной власти Алжирской народной демократической республики (Министерство финансов, Министерство промышленности и горнорудного дела, Министерство торговли, Министерство сельского хозяйства и других), а также Центрального банка Алжира, различных профессиональных объединений и ассоциаций, международных финансовых институтов (Всемирный банк, Международный валютный фонд и т. д.), сообщений алжирских и зарубежных средств массовой информации.
При этом следует отметить не структурированность имеющейся в открытых источниках информации, наличие большого количества расхождений между данными, предоставляемыми различными источниками по схожей проблематике, нерегулярность опубликования информации, а также сложность в получении данных от алжирских органов государственной власти. Все эти факторы затрудняют сбор и анализ данных об алжирской экономике. Список основных информационных ресурсов Алжира приведен в приложении.
Критерии экономического анализа именно африканских стран — очень специфический вопрос, который рассматривается преимущественно в аналитических отчётах специальных организаций.
Цель — Определить главные критерии и индикаторы для анализа экономик стран Африки при выборе их как партнёров для экономического сотрудничества.
К основным экспертам по данным вопросам относятся: учёные Картонского университета из Оттавы (Канада) Бхушан Аникет (Bhushan Aniket) и Сами Ягадисин (Samy Yiagadeesen) и американской организации «Глобальная финансовая целостность» (Global Financial Integrity) Кар Дев (Kar Dev) и Спанжерс Джосеф (Spanjers Joseph) .
В связи с возникающими глобальными финансовыми проблемами, в исследованиях последних лет среди разных проблем особый акцент делается на необходимости улучшения способности африканских стран к мобилизации внутренних ресурсов и их рационального использования
Первым критерием анализа любой страны является производство.
Его рассматривают по объёмам производства через рыночную стоимость всех конечных товаров и услуг всех отраслей экономики на территории страны вне зависимости от национальной принадлежности использованных факторов производства, т.е. по показателю валового внутреннего продукта (ВВП, англ. Gross Domestic Product — GDP). Существует показатель ВВП реальный (без учёта инфляции) и номинальный (с учётом инфляции, рассчитываемый как умножение реального ВВП на дефлятор ВВП).
Важной особенностью африканских стран, связанной с их историей, является сырьевой характер экспорта, т.к. после достижения независимости их экономики были ориентированы на удовлетворение потребностей бывших метрополий. Для подъёма экономики крайне важно развитие обрабатывающей промышленности. Поэтому, то, какую часть она занимает в структуре ВВП — очень важный показатель при анализе состояния именно африканских экономик.
При экономическом анализе экономических возможностей инвесторов мы обратим внимание на Индекс легкости ведения бизнеса(ИЛВБ), который был разработан экспертами ВБ и Гарвардского университета. Среди них: С. Дянков (Simeon Djankov), К. МкЛиш (Caralee McLiesh), А. Шлайфер (Andrei Shleifer), Р. Рамало (Rita Ramalho) и др. Он готовится Всемирным Банком в сотрудничестве со Всемирной финансовой корпорацией по 189 странам мира. Агрегированный индекс легкости ведения бизнеса включает 10 показателей:
- Начало бизнеса (Starting a Business),
- Получение разрешения на строительство (Dealing with Construction Permits),
- Получение электроэнергии (Getting Electricity),
- Регистрация собственности (Registering Property),
- Получение кредита (Getting Credit),
- Защита миноритарных инвесторов (Protecting minority Investors),
- Уплата налогов (Paying Taxes),
- Таможенные процедуры для международной торговли (Trading Across Borders),
- Выполнимость контрактных обязательств (Enforcing Contracts),
- Разрешимость банкротства (Resolving Insolvency).
По методике Всемирного Банка составляющие индекса лёгкости ведения бизнеса оцениваются в течение одного года для № 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 — по трем параметрам: время, стоимость и количество процедур (или их качество — для № 9), для № 5, 6, 10 — по двум параметрам, оценивающим качество . Индекс и его составляющие отображаются в виде рейтингов.
Кроме указанного очень важно учитывать Индекс эффективности логистики (ИЭЛ), который также готовится Всемирным Банком по 160 странам.
ИЭЛ включает 6 показателей по эффективности:
1) таможни (Customs),
2) инфраструктуры (Infrastructure),
3) международных перевозок (International Shipments),
4) логистических услуг (Logostic Competence),
5) услуг отслеживания груза (Tracking and Tracing),
6) своевременности перевозки груза (Timeliness).
Рынок Алжирской народной демократической республики
Официальное название – Алжирская Народная Демократическая Республика.
Территория: 2 381 741 км² (11-е место в мире и 1-е в Африке).
Столица – Алжир (3,8 млн. жителей, с пригородами – более 4 млн.). Крупные города: Оран (850 тыс. жителей, с пригородами – 1,2 млн.), Константина (750 тыс./1 млн.), Аннаба (580 тыс.).
Основные природные ресурсы: природный газ, нефть, железная руда, марганец, фосфаты, уран, свинец, цинк и золото.
Население: 42,4 млн. человек (данные Национального статистического агентства АНДР на 1 января 2020 года). Ежегодный прирост населения составляет 2,03%. Средняя продолжительность жизни: 75,6 лет (60-е место в мире). Средний возраст: 26,6 лет. На 100 женщин приходится 102 мужчины. Городское население: 65%. Средняя плотность населения: 14,3 чел./км²; в прибрежных районах намного выше ор. 230 тыс. человек. Государственное устройство: президентская республика. Административно-территориальное деление. Алжир делится на 48 провинций (вилай), которые подразделяются на округи (дайры; всего 535), состоящие из коммун (общее число – 1541). Глава государства: президент. Избирается на пять лет всеобщим прямым тайным голосованием.
Правительство: орган исполнительной власти. Глава правительства – Премьер-министр, назначается указом Президента. Государственная религия: ислам. Официальные языки: арабский и тамазирт (берберский) с 2015 года, французский. Язык делового общения и письма – французский. Денежная единица: алжирский динар; по курсу Банка Алжира от 20 января 2022 года, 1 доллар США = 140,47 алжирских динаров(DZD); 1 евро=156,62,72 алжирских динаров (DZD).
Краткая характеристика делового климата Алжира
Алжир – индустриально-аграрная страна с преобладание госсектора. Частный сектор представлен в легкой и пищевой промышленности, строительстве, сфере услуг, торговле и сельском хозяйстве. Промышленность обеспечивает более 62,5% ВВП, ведущей ее отраслью является нефтегазовая (около 97%). АНДР занимает 13-е место в мире среди нефтедобывающих стран и 4-е – среди экспортеров газа. По мировым запасам газа Алжир занимает 10 место, по запасам нефти – 17. Государственная группа компаний «Сонатрак» — 1-я в Африке и 12-я в мировом рейтинге нефтяных компаний.
В отчете об Алжире, подготовленном консалтинговой и экономической аналитической фирмой Oxford Business Group (OGB) за 2017 -2019 годы, подчеркиваются усилия, прилагаемые страной для укрепления и диверсификации своей экономики на фоне падения – роста цен на нефть и газ. В этом отчете обсуждается растущий вклад частного сектора в ВВП, в частности роль малых и средних предприятий (МСП), поддерживаемых новыми мерами; а также в секторе финансовых услуг, в котором произошли положительные изменения, такие как внедрение онлайн-платежей.
Экономика Алжира в большой степени зависит от импортных поставок большинства потребительских, продовольственных, промышленных и других товаров. В этой связи Алжир может представлять значительный интерес для российских и белорусских экспортеров.
С 2017 г. в развитии социально-экономической ситуации в Алжире наметились положительные тенденции. Это напрямую связано с ростом стоимости нефти и газа. Дефицит торгового баланса снизился на 34% и составил в 2017 г. 9,5 миллиарда долларов США. Экспорт, доля нефтепродуктов в котором составила 94,5%, увеличился на 15,8% до 34,76 миллиарда долларов США. Импорт сократился на 2,4% — 45,75 миллиарда долларов США.
Золотовалютные резервы составили 114,1 миллиарда долларов США. Инфляция сохранилась на уровне 6%. Посетившая Алжир миссия МВФ отметила, в целом, «устойчивую экономическую ситуацию в Алжире», несмотря все же на потерю части доходов от добычи нефти и газа, сохраняющиеся вызовы для экономики.
Отмечается рост импорта продовольствия (до 8,43 миллиарда долларов США), непродовольственных потребительских товаров (до 8,45 миллиарда долларов США), сельскохозяйственной продукции (611 миллионов долларов США).
Вместе с тем устойчивое улучшение экономических показателей не может скрыть системных проблем алжирской экономики, ориентированной исключительно на экспорт нефти и газа. Работа властей по диверсификации экономики затруднена с началом роста цен на «черное золото». Об этом свидетельствуют планы правительства инвестировать в ближайшую пятилетку 50 миллиардов долларов США в сектор добычи нефти.
В настоящее время отмечается тенденция на укрепление торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества Алжира с Саудовской Аравией. Министр торговли Саудовской Аравии осуществил визит в Алжир, в ходе которого было подписано восемь соглашений о сотрудничестве в таких областях, как добыча фосфатов, производство полезных ископаемых, бумаги, фармацевтика и туризм.
Алжир в основном экспортирует в Италию, Испанию, Францию, США и Турцию.
Алжир в основном импортирует из Китая, Франции, Италии, Германии и Испании.
Основные экономические показатели Алжира в 2017 г
- рост экономики — 3,6%;
- ВВП на душу населения — 15 тысяч долларов США;
- экспорт — 27,5 миллиарда долларов США;
- импорт — 44,6 миллиарда долларов США;
- инфляция — 5,9%;
- безработица — 9,9%.
Основные статьи экспорта:
- нефть;
- сжиженный газ;
- вино;
- цитрусовые свежие и сушеные фрукты.
Основные статьи импорта:
- машины и оборудование;
- продовольствие;
- сырье;
- потребительские товары.
Экспорт Алжира, ТОП-10 партнеров в 2017 году (в $):
- Италия — 15,9% (5,62 млрд).
- Франция — 12,5% (4,43 млрд).
- Испания — 11,6% (4,1 млрд).
- США — 9,85% (3,46 млрд).
- Бразилия — 6,04% (2,12 млрд).
- Нидерланды — 5,4% (1,9 млрд).
- Турция — 5,22% (1,83 млрд).
- Великобритания — 4,56% (1,6 млрд).
- Португалия — 2,71% (955 млн).
- Бельгия — 2,61% (920 млн).
Структура экспорта из Алжира в 2017 году была представлена следующими основными товарными группами:
- 96% (33 млрд USD): 27 — Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные
- 1,08% (382 млн USD): 28 — Продукты неорганической химии; соединения неорганические или органические драгоценных металлов, редкоземельных металлов, радиоактивных элементов или изотопов
- 0,929% (327 млн USD): 31 — Удобрения
- 0,648% (228 млн USD): 17 — Сахар и кондитерские изделия из сахара
- 0,159% (56 млн USD): 29 — Органические химические соединения
- 0,159% (56 млн USD): 25 — Соль; сера; земли и камень; штукатурные материалы, известь и цемент
- 0,149% (52 млн USD): 08 — Съедобные фрукты и орехи; кожура цитрусовых плодов или корки дынь
- 0,119% (42 млн USD): 84 — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
- 0,088% (31 млн USD): 70 — Стекло и изделия из него
- 0,054% (19,3 млн USD): 89 — Суда, лодки и плавучие конструкции
Какие товары экспортирует Алжир?
ТОП-10 экспортируемых из Алжир товаров в 2017 году:
- 39% (14 млрд долл.): 2711 — Газы нефтяные и углеводороды газообразные прочие
- 36% (12,7 млрд долл.): 2709 — Нефть сырая и нефтепродукты сырые, полученные из битуминозных минералов
- 18,3% (6,45 млрд долл.): 2710 — Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие 70 мас.% или более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими препаратов; отработанные масла
- 1,59% (561 млн долл.): 2707 — Масла и другие продукты высокотемпературной перегонки каменноугольной смолы; аналогичные продукты, в которых масса ароматических составных частей превышает массу неароматических
- 0,971% (341 млн долл.): 2814 — Аммиак, безводный или в водном растворе
- 0,929% (327 млн долл.): 3102 — Удобрения минеральные или химические, азотные
- 0,64% (225 млн долл.): 1701 — Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии
- 0,156% (55 млн долл.): 2510 — Фосфаты кальция природные, фосфаты алюминиево-кальциевые природные и мел фосфатный
- 0,148% (52 млн долл.): 0804 — Финики, инжир, ананасы, авокадо, гуайява, манго и мангостан, или гарциния, свежие или сушеные
- 0,113% (39 млн долл.): 2804 — Водород, газы инертные и прочие неметаллы
Анализируя товарный экспорт, можно сказать, что железо и сталь на первом месте и представляют собой самый быстрорастущий производимый товар среди 10 ведущих экспортных категорий, увеличившись на 134,7% с 2018 по 2019 годы. На втором месте по улучшению экспортных продаж были соль, сера, камень и цемент с ростом на 19,7%. Алжирские поставки органических химикатов выросли на третье место по стоимости на 13,8%. Лидером снижения среди 10 ведущих экспортных категорий Алжира стал сахар, включая кондитерские изделия, благодаря снижению на 48,6% в годовом исчислении.
В то же время по-прежнему, учитывая показатели гармонизированной тарифной системы (HTS), сырая нефть представляет собой наиболее ценный экспортируемый продукт Алжира, который составляет 43,2% от общего объема страны. На втором месте — нефтяные газы (30,5%), которые следуют за очищенными нефтяными маслами (19,9%), азотными удобрениями (2,4%), аммиаком (1%), затем водородом и редкими газами (0,4%).
Алжирская нефть по своим параметрам считается одной из лучших в мире. Государство является членом Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и Форума стран-экспортеров природного газа. Основу алжирской экономики составляет углеводородный сектор — на него в среднем приходится более 95% экспортных доходов, почти 60% доходов в бюджет и около четверти ВВП. В связи с этим мировая конъюнктура цен на энергоресурсы на мировом рынке в 2017 году была для Алжира более благоприятной, чем в предыдущие два года, — цена нефти марки Brent выросла с 56,14 долларов США за баррель в декабре 2016 года до 66,87 долларов США — в декабре 2017 года, цена алжирского сорта Saharan Blend за аналогичный период увеличилась с 53,37 до 64,88 долларов США за баррель.
Импорт Алжира
Совокупный импорт в Алжир составил 46 млрд долларов в 2017 году. Сокращение поставок товаров в Алжир в стоимостном выражении составило 2,2% По сравнению 2016 годом: Импорт товаров уменьшился на 1,03 млрд долларов (в 2016 в Алжир было завезено товаров на сумму 47 млрд долларов).
Импорт Алжира, ТОП-10 партнеров в 2017 году (в $):
- Китай — 18% (8,31 млрд).
- Франция — 9,33% (4,29 млрд).
- Италия — 8,15% (3,75 млрд).
- Германия — 6,99% (3,22 млрд).
- Испания — 6,79% (3,13 млрд).
- Турция — 4,36% (2 млрд).
- США — 3,99% (1,84 млрд).
- Южная Корея — 3,66% (1,68 млрд).
- Аргентина — 3,29% (1,51 млрд).
- Бразилия — 2,98% (1,37 млрд).
Структура импорт в Алжир в 2017 году была представлена следующими основными товарными группами:
- 17,4% (8,02 млрд USD): 84 — Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства; их части
- 8,57% (3,95 млрд USD): 85 — Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности
- 7,46% (3,43 млрд USD): 87 — Средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или трамвайного подвижного состава, и их части и принадлежности
- 6,33% (2,91 млрд USD): 73 — Изделия из черных металлов
- 5,97% (2,75 млрд USD): 10 — Злаки
- 5,23% (2,41 млрд USD): 72 — Черные металлы
- 4,44% (2,04 млрд USD): 39 — Пластмассы и изделия из них
- 4,2% (1,93 млрд USD): 27 — Топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки; битуминозные вещества; воски минеральные
- 4,1% (1,88 млрд USD): 30 — Фармацевтическая продукция
- 3,06% (1,4 млрд USD): 04 — Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные.
Кроме указанного, импорт в Алжир включает товары следующих категорий:
- Автомобили легковые и прочие моторные транспортные средства, предназначенные главным образом для перевозки людей (кроме моторных транспортных средств товарной позиции, включая грузопассажирские автомобили-фургоны и гоночные автомобили
- Нефть и нефтепродукты, полученные из битуминозных пород, кроме сырых; продукты, в другом месте не поименованные или не включенные, содержащие более нефти или нефтепродуктов, полученных из битуминозных пород, причем эти нефтепродукты являются основными составляющими препаратов; отработанные масла
- Молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ
- Лекарственные средства , состоящие из смешанных или несмешанных продуктов, для использования в терапевтических или профилактических целях, расфасованные в виде дозированных лекарственных форм
- Трубы, трубки и профили полые, бесшовные, из черных металлов (кроме чугунного литья)
- Сахар тростниковый или свекловичный и химически чистая сахароза, в твердом состоянии
- Металлоконструкции из черных металлов (кроме сборных строительных конструкций товарной позиции) и их части (например, мосты и их секции, ворота шлюзов, башни, решетчатые мачты, перекрытия для крыш, строительные фермы, двери и окна и их рамы, пороги, уголки
- Полуфабрикаты из железа или нелегированной стали
- Аппаратура передающая для радиовещания или телевидения, включающая или не включающая в свой состав приемную, звукозаписывающую или звуковоспроизводящую аппаратуру.
Основными внешнеторговыми партнерами Алжира были и есть Италия, Франция, Китай, Испания и США. В Алжире они закупают газ, нефть и некоторые нефтепродукты, поставляют в основном, промышленное оборудование, автомобили и автокомпоненты, бытовую технику, продукты питания и другие товары. Алжир является вторым торгово-экономическим партнером России на африканском континенте после Египта. По итогам 2017 года товарооборот 3 между нашими странами составил около 4,6 млрд. долларов США, что на 18% выше показателя 2016 года. Основными направлениями двустороннего торгово-экономического сотрудничества являются поставки высокотехнологичной продукции машиностроения, металлургии и горнодобывающей промышленности.
Перспективными направлениями являются поставка удобрений, сельскохозяйственной и пищевой продукции, сельскохозяйственной техники и оборудования.
Наше консалтинговое агентство оказывает широкий спектр услуг по открытию и сопровождению совместных предприятий в Алжире.
